这一次，阎锡山有点聪明过头了，因为如果蒋介石予以挽留则没有问题，但是如果蒋介石将计就计，这将使得阎没有回旋余地。果然不出所料，蒋介石在西北军表示臣服后，对阎锡山独霸山西不放心，于8月10日宣布，准许阎锡山辞去本兼各职，同时任命商震为山西省政府主席，徐永昌为河北省政府主席，这也符合第二次编遣会议有关军政分开的决定。阎锡山非常被动，但又没法反悔，只得拿下脸皮找到冯玉祥，另谋出路。阎锡山被整下台，对冯玉祥来说是一个意外的收获。最后，冯阎经过密谋决定共同反蒋。

10月9日，西北军宋哲元致电冯、阎，声称为蒋所逼，不得不起兵～造反。冯、阎则回电宋哲元等西北军将领，佯装劝他们要从长计议，国事当由国人解决。冯、阎、宋之间一来一往的电报，无非是为了表示西北军倒蒋与冯、阎无关，这种把戏根本瞒不过蒋介石。

在蒋介石基本上平定了桂系的挑战之后，将下一个目标对准了冯玉祥。蒋介石派特务散布说，冯玉祥和苏俄勾结，中央获苏联东方政治分会1929年2月10日致驻外各临时政治分会和军事分会训令一件，声称苏俄支持冯玉祥向天津、浦口发展，进攻蒋介石，向山西发展，打倒阎锡山，将中国西北部与苏联连成一片。这些说法引起阎锡山的警惕，随即加强黄河一线防务，以防冯军进攻山西。至此，蒋介石与冯玉祥之间的不满与日俱增，矛盾无法避免，战争一触即发。

1929年5月7日，蒋介石发布题为《和平统一为国民政府唯一之希望》的文告，称“欲消弭内乱，非铲除军阀不可；欲铲除军阀，非根本扑灭封建地盘思想不可”。矛头直接指向冯玉祥。冯玉祥也大造舆论，5月15日，冯部将领刘郁芬、孙良诚等通电指责蒋介石在外交上卖国、党务上非法指派国民党三全大会代表、行政上用人不当等，要求他立即下野，并公推冯玉祥为“护党救国西北军”总司令，正式向蒋发难。同时冯军主力集中于豫西、潼关一带，炸桥毁路，冯、蒋之间的军事行动呈一触即发之势。孰料就在双方即将交兵的关键时刻，原来依附冯玉祥的刘镇华、杨虎城、马鸿逵等部先后归顺中央，冯的心腹爱将韩复榘、石友三在蒋介石的“糖衣炮弹”的攻击下，纷纷背叛了冯玉祥，于5月2日通电“拥护中央”。

不料正当长江战事激烈的时候，桂系将领李明瑞被蒋介石收买，突然倒戈，桂系遂一败涂地，这场战事如此迅速结束，对冯玉祥来说大大出乎他的意外。于是冯不得不答应蒋介石的要求，赶忙发了个声讨桂系的通电。可是这时蒋介石见目的已达，竟把上述的三个条件原封收了回去，冯玉祥真如哑巴吃黄连，有苦说不出。

西北军和南京方面的密切关系，使阎锡山坐立不安，满腹狐疑的他不甘被冷落的处境，更担心蒋介石和西北军之间有什么密约。原来是为了讨好蒋介石，才软禁冯玉祥，如今落得两头得罪。狡猾的阎锡山再次耍起小聪明，为了证明自己在蒋介石面前的分量，以辞职作为试探，如果蒋介石极力挽留，可以证明自己的身价未跌，否则则是相反。

在扳倒冯玉祥之后，蒋介石便将打击目标对准了山西的土皇帝阎锡山。1929年8月1日，蒋介石在南京召开第二次编遣会议，这次会议明确规定军队总数不得超出65个师，省主席不得兼任军职，师长不得兼任政务官。政军分开主要是针对阎锡山，其时冯玉祥已经通电下野，李宗仁正在流亡，张学良与蒋介石私交甚好，晋绥平津地区就成了事实上惟一的编遣区。会议通过的《编遣实施会议闭会宣言》中宣称，编遣的目的在于化地方军为中央军，实行公军主义，各集团军交出军队，由蒋介石一人掌握，这让蒋介石分外紧张。

阎锡山对蒋介石分化瓦解地方实力派，以求各个击破的计谋洞若观火，眼见各集团军中力量最强的冯玉祥起兵伊始，即被蒋介石消弭于一旦，唇亡齿寒，阎锡山心惊胆战。1929年6月25日，阎锡山亲至南同蒲路上的介休县迎接冯玉祥抵太原，阎、冯二人见面，回想离北伐全胜仅只一年功夫，二、三集团军的鼎盛已如昨日黄花。不禁百感交集。但是双方仍是同床异梦，阎锡山窃喜冯玉祥为自己所困，又痛恨蒋介石过河拆桥，决计挟冯与蒋周旋到底。

宋哲元、孙良诚等27名西北军将领，在电报中列举蒋介石独裁的6大罪状，宣布愿意在阎锡山、冯玉祥统率下，讨伐蒋介石，开始第二次倒蒋。宋哲元宣布代理西北军总司令，以孙良诚为前敌总指挥，兵分3路向东进军。其中北路军由孙良诚指挥，出潼关，沿陇海线东进；中路军由孙连仲、刘汝明指挥，出紫荆关，攻南阳；南路军由张维玺、吉鸿昌指挥，出老河口。以陇海线为主线，由北往南全面向河南推进。10月24日，宋哲元东出潼关，www.youxs.org。

蒋介石到北平之前，先派吴稚晖、孔祥熙二人到晋，抚慰阎锡山和冯玉祥，并委任阎为西北宣慰使，兼办西北善后事宜，全权保护冯玉祥出国，给足了面子。阎锡山考虑北平市长何成浚虽是蒋介石的亲信，但军警大权均在自己手中，遂欣然随吴、孔去平谒蒋。阎锡山有其所恃，6月30日抵平当天，即强硬地对蒋重申冯玉祥出洋必须同行之意，因双方距离较大，阎锡山第三日便称病住进了德国医院。蒋介石专为解决问题到平，目的未达，怎肯甘休，不得已屈尊纡贵，携带礼物，亲自到医院看望，并于7月5日宣布取消对冯玉祥的通缉令，以示对阎特别尊重。

蒋介石在拉阎的同时，又于7月7日召张学良来平，先行密谈一次，假阎以声色。阎锡山见张来到，恐有变化，即于次日出院。7月9日，蒋、阎、张在北平就国是达成一般性谅解，决定由张学良负责对苏联持强硬态度，收回中东路，发表阎锡山为西北边防司令长官，负责西北军事善后。阎锡山后来对西北边防司令长官一职坚辞不受，但回晋后却不提反蒋之事，反而把冯玉祥软禁起来，而蒋介石则大力拉拢西北军以制衡阎锡山。

蒋介石针锋相对，马上采取了针对性措施，下达了讨伐令。10月11日，蒋介石在《告全国将士书》中称：汉贼不两立，革命反革命不共存。我不消灭逆军，即为逆军所消灭。蒋介石还命令，南京国民政府免去宋哲元的陕西省主席和第二十八师师长职务，缉拿归案；免去鹿钟麟等在中央任职的西北军各代表的职务，缉拿归案；任命阎锡山的部将朱绶光代理军政部长，以瓦解反蒋同盟。

蒋介石对西北军起兵固然担心，但他更担心晋绥部队跟着起哄，这样才是真正的危险。因此，有必要离间阎、冯之间的关系。蒋介石对阎锡山贪婪自私的本性认识很深，阎锡山本人原本答应冯玉祥，在西北军起兵后立即响应，但在西北军举起反蒋大旗之后，他认为获利的可能性不大，所以又想按兵不动，隔岸观火。10月15日，阎锡山见西北军造反等于他地位上升，所以致电南京，表示应当制止宋哲元等人的捣乱行动。

蒋介石一看机会来了，可以离间阎、冯关系，于10月28日指使南京政府出面，任命阎锡山为陆海空三军副总司令，这一职务对虚荣心极强的阎锡山具有很大的吸引力。11月5日，在南京方面代表的鼓动下，阎锡山撕毁与冯玉祥的约定，倒向南京，就任陆海空三军副总司令职，这对冯玉祥和西北军造成很大压力。

冯玉祥初到太原后，被阎锡山安排到太原南郊名胜晋祠小住，阎每隔三、五日即去探望一次。但阎锡山此时并未打算切实和冯商讨反蒋大计，而是把精力放在与蒋及其近臣的电报战上，屡唱“与冯同行出洋，促成统一”的高调，使蒋无法下台，只得在授意国民党中央诸大员和供职南京的赵戴文接连去电拉拢阎锡山的同时，亲自赴北平约见阎锡山，以解决北方问题。

1930年2月，蒋、阎之间开始了一场电报战，成为中原大战的前奏。阎谴责蒋独揽大权，消灭异己的行径，提出了“整个的党，统一的国”的主张，打出“和平统一”，“礼上为国”的旗号，反对蒋一手包办的编遣会议和国民党三大的各项决定。蒋在一系列电报中为自己辩解，并声称武装叛乱必然要武装解决，蒋坚持反对三全大会者即为叛逆，谁不服从“中央”就用武力讨平，坚持自己不能辞职下野。

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蒋介石自和地方实力派军事较量起来，采取以派制派和军事攻击的方法，连续挫败和击溃了桂系、西北军的进攻，更加盛气凌人，各派不服蒋介石的压力，寻求新的途径与蒋介石争雄。1930年爆发了中国历史上前所未有的中原大战。

离间冯阎关系是第一步，蒋介石最看重的是军事进攻。蒋介石组织五路大军围剿西北军，分别由方鼎英、刘峙、韩复榘、何键、唐生智指挥。其中只有5个月前投靠蒋介石的韩复榘以不能打友军、打旧长官为名，干脆退往黄河以北观战外，其余各部迅速接火作战。11月1日，蒋介石亲临河南郾城、新郑一线指挥作战。为打赢来势凶猛的西北军，蒋介石重新调整部署，令半年前蒋桂战争结束后出任军事参议院院长、但一心想掌握军权的唐生智统率全部在豫军队，由刘兴率领左路军，何成浚率领中路军，杨杰率领右路军，先后向西北军发动三次进攻。

西北军后勤严重不足，军事实力显然不是南京方面的中央军的对手，在蒋介石的三次连续攻击下，已经力不能支，孙良诚甚至准备诈降灭敌，但宋哲元以为孙良诚是真降，所以率部先退，导致孙、宋二部全线溃退，12月1日，唐生智部攻克郑州，西北军再次败北。正在西北军失败之际，战局发生了戏剧性的变化，12月2日，晚原已归附蒋介石的石友三部在浦口炮轰南京，12月3日，唐生智宣布倒蒋，退到潼关以西的宋哲元、孙良减、吉鸿昌、庞炳勋也通电响应。已经基本定局的中原战场又起战火，讨伐西北军的唐生智指挥的中央军各部又开始起来讨伐唐生智，西北军各部因为新遭重创，无法出潼关再战。唐生智、石友三的倒蒋犹如昙花一现。

蒋介石与桂系开战后，蒋介石深恐冯与李白合兵，故特派邵力子等人到冯的驻节地华阴见冯，劝冯玉祥同蒋介石合作。当时在华阴总司令部内盛传邵力子带来了三个重要条件：一是冯玉祥任行政院院长。二是要孙良减回山东担任主席，如果有所不便的话，也可派石敬亭去山东任主席，青岛特别市归西北军接收。三是由冯在湖北、安徽两省中任选一省为西北军的地盘。蒋介石的要求是让冯玉祥通电声讨桂系，出兵湖北。但冯玉祥还是虚与委蛇，不作正面的答复，尽量拖延时间以待事态的发展。

两北军第二次倒蒋，与两广地区的桂张联军相呼应，并带动唐生智、石友三参加倒蒋陈营，形成了倒蒋第一次，只是各自为战，缺少统一指挥和切实可行的合作方案，最后形成蒋介石的第一次军事胜利。

西北军第二次倒蒋，冯玉祥本想联合共组倒蒋联盟，结果阎锡山反而借此自抬身价，成为南京政府的座上宾。冯、阎时而结盟，时而闹翻，两派军阀之间的分分合合给了蒋介石不少可乘之机，也是联合倒蒋屡遭失败的原因之一。

三、大战中原

至此，双方还没有大规模的交战，韩、石率部东行途中即遭忠于冯玉祥的孙良诚、庞炳勋等部阻击。眼看内部相残，又见从滦州起兵时就追随自己的老部下竟临阵倒戈，再加上蒋介石强大的政治和军事压力，冯玉祥受到沉重打击，不得已采取了避战自保的防御策略，于5月27日发表“洁身引退，以谢国人”，“入山读书，遂我初衷”的下野通电，上华山隐居读书去了。冯玉祥第一次反蒋行动便胎死腹中。

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